音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉

正在海边散步的罗伯特（Derrick De Marney 饰）意外发现了一个女人的尸体，他和尸体共处的场景被两个女孩目击，她们报了警。让罗伯特没有想到的是，杀死女人的凶器竟然正是自己风衣上的腰带，而他的风衣在早前失窃，下落不明。警方当然不相信罗伯特的这套说辞，他被迫站在了法庭之上，等待即将到来的审判