音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉

　　纳特伯恩学院是一所老牌的全是男生的寄宿学校，由于战时的种种限制，学校被告知另一所学校将与之合住。令人震惊的是，这是一所女子学校。两位校长很快就开始互相竞争，争夺魔法部的上风。但是一两次危机迫使他们合作。