音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉

　　在英国一个很小的村庄里，有两个有世仇的家族，一个是守旧的希尔克里斯家族，一个趋向进步的赫布诺斯家族，两家因为观念相左，经常发生冲突，然而希尔克里斯家的女儿吉儿，却与赫布诺斯家的儿子查尔斯相爱，二人陷入家族的矛盾旋涡中。最后，从家庭纷争演变到家庭灭亡的灾难。他们的爱情又将如何收场呢？

故事发生在十九世纪的英国，霍布森（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）经营着一家鞋铺，辛辛苦苦拉扯着三个女儿玛姬（布伦达·德·班泽 Brenda De Banzie 饰）、爱丽丝（达芙妮·安德森 Daphne Anderson 饰）和维奇（普鲁内拉·斯凯尔斯 Prunella Sca