甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。

　　此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德

这是一部介于剧情片和纪录片之间的电影。奥利维拉借助这种混合了纪录与虚构的手法，重塑了葡萄牙的著名城市同时也是他的故乡的波尔多。影片中穿插着照片、过去拍摄的电影片段，以及今日的真实场景和奥利维拉虚构的往日景象。在其中个人和历史之间的界线在这样一种追忆中消失掉了。街头的任何一角都如奥利维拉所说的“时间的