在19世纪中叶传统的贸易小镇波尔图，自傲的富家公子奥古斯托是作家卡米洛的朋友，他爱上了英国军官的小女儿范妮。面对周遭阻挠和几场分分合合之后，他们终于得以结婚。但婚后，奥古斯托因范妮与卡米洛通信而冷落范妮。之后，范妮因肺结核病倒，在压抑孤独的婚后生活中走向死亡。奥古斯托因命运的磨难，很快就跟随了芬

1715年，八月。一次外出散步后，路易十四感觉腿有些痛。接下来的几天里，国王依旧忙于处理国家政事，但却难以入眠、发起高烧。他几乎停止了进食，身体迅速虚弱下来。这就是路易十四——法国最伟大的国王所遭受的漫长痛苦的开端，而他的亲戚和医生们都难逃干系。

这是一部介于剧情片和纪录片之间的电影。奥利维拉借助这种混合了纪录与虚构的手法，重塑了葡萄牙的著名城市同时也是他的故乡的波尔多。影片中穿插着照片、过去拍摄的电影片段，以及今日的真实场景和奥利维拉虚构的往日景象。在其中个人和历史之间的界线在这样一种追忆中消失掉了。街头的任何一角都如奥利维拉所说的“时间的