故事发生在寻找圣杯的最后几天，当亚瑟王的武士们策马穿过一片充满黑暗、险象环生的丛林，一无所获回到卡默洛特（亚瑟王的宫殿）后，他们的队伍被解散，士气顿失。在他们中间，一位名为兰斯洛特的武士，对此次失败感到深深自责。他认为正是他和格温娜维尔皇后的偷情摧毁了这次神圣的使命。失败的阴影笼罩着一切，辉煌华丽的

一家秘密的苏联研究所结合了科学和神秘实验，旨在创造理想的人。该研究涉及所有员工：特权量子物理学家，克格勃官员，厨房员工边缘人员和政治上激进的测试对象。研究所的居民发现自己身处深处的生存危机中，被逼向悲惨和暴力的结局。