三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。

17岁库德族少女小琴从游击队叛逃，一路上背着枪枝穿越暗夜丛林，躲避政府军和自己的同伙。她编造理由搭便车远行，徒手面对意图强暴的工头，一路上险象环生，最终在同样患难的动物间得到温暖。旅途上无止尽的凶险中，野兽们似乎是她那渺小存在的唯一见证。导演刻画人与万物间的交流慰藉，以充满神性的写实凝视开创独特的电