当一群凶残的喷火飞龙侵犯英国的土地时，正在学校的小魔术师梅林必须亲身来阻止这些飞龙。

　　全片完全由导演所要宣传的政治思想和导演的情绪控制。第一首歌表现有了列宁之后各族人民的幸福生活，第二首歌表达了对列宁之死的哀恸，第三首歌则描绘了在列宁思想的引导下全国人民的社会主义建设。