某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔

在一座城堡里，在第三世界的某个地方，迪亚兹神志不清，梦想着他在埃尔多拉多的权力，同时压迫印第安人、工人和农民。他很清楚他的老受害者所代表的威胁，而创造奇迹的牧羊人使他着迷和害怕。