主人公以前是一名毒贩，他原本想就此改邪归正，却碰巧发现一个地方藏匿着大量被盗毒品。这让打算洗手不干的他左右为难，在随后的调查过程中，他发现所有线索都证明该毒品与一个名叫卡斯的家庭主妇有关……

老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。