几百年前，有个玩具制造商接受了一个贵族的委托制作了一个魔法方块，当交货后，目睹了此盒的巨大威力，开启了地狱之门，并释放出了恶魔，国际联盟指挥官下令“黎默”调查此事，但在调查中其所有工作人员都被恶魔所杀，保罗博士根据其前身约翰 默强的设计，通过时间界限的开战，与恶魔展开了生死决斗……2127年, 保罗