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十六世纪下半叶，塞维利亚是西方世界的大城市，是欧洲通往美洲的门户。这座城市的富饶，依靠的是国际贸易和金银财富，同时也归功于共同生活与此的海内外人口：基督徒、皈依基督教的犹太人、受过洗礼的摩尔人、奴隶、获得自由的奴隶、流浪汉、盗贼、妓女、贵族、平民。同时，不平等、饥荒和传染病构成了这座城市的阴暗面。

Axun，70歲，來到醫院照顧女兒的前夫，卻意外發現原來照顧隔壁病床病人的女子就是她年輕時的摯友Maite，雖然多年不見，但她們之間的友誼卻歷久彌新，兩人就像50年前一樣聊天談心，她們開心的享受重逢的喜悅，但不久之後，Axun意外發現Maite的女同志身分，而這也讓Axun開始在理性與內心的衝動之間

　　Sevilla, 1920. Teresa, una mujer de cuarenta aos, llega a Sevilla