凯瑟琳（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和亚历山大（乔治·桑德斯 George Sanders 饰）是一对结婚多年的英国夫妇，他们过着衣食无忧的生活，但是这样的生活里缺少了一些幸福和快乐。叔叔去世后给两人留下了一座别墅，于是，夫妻两人驱车前往那不勒斯去处理这份天降遗产。 旅途中，凯瑟

　　一次旅途中，商人（Marcel André 饰）迷了路，误打误撞之下，他来到了一座富丽堂皇的城堡之中，在这里，一朵艳丽的玫瑰花吸引了商人的注意，而当他将花摘下的那一瞬间，一只形状可怖的野兽（让·马莱 Jean Marais 饰）出现在了他的面前。为了惩罚商人的贪婪，野兽要夺走他的性命，但作为选择

怎样才能收获真爱？Jose认为David就是他生命中的男人，但当David与他在一起8年后突然分手时，他们过去的恋情让Jose挥之不去，这让他意识到他们在一起的生活并没有他想象的那么理想。

毕尔巴鄂(Bilbao)是西班牙的一个巴斯克城市，也是Lotte Lenya的一首歌的歌名，在本片中是一个妓女的名字。她被一个阴沉邪恶、迷恋色欲、精神错乱的男人尾随跟踪。他甚至将任何有关这Bilbao的信息收集在剪贴本上，他跟踪着这个妓女很长一段时间，直至把她玩弄于股掌之间，给她的命运划上一个毛骨悚

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