本剧讲述了中世纪蒙特摩尔王国和阿尔泰纳王国。多年来两国之间和睦相处，并达成水源供应协议。阿尔泰纳王国水源丰富，而蒙特摩尔王国水源匮乏。蒙特摩尔王国以矿产资源作为交换。这项协议在蒙特摩尔国女王过世时终结，并且撼动了两国之间的和平。阿方索(罗穆卢·埃斯特雷拉 Rômulo Estrela饰)是蒙特摩尔国

皮特罗（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）和安娜（莱提西娅·萨贝特拉 Letícia Sabatella 饰）因为分饰话剧《特里斯特拉姆和伊瑟尔特》中的男女主角而相识相知，之后迅速的坠入了爱河之中。这宗剧目也因为这两人的存在而迅速走红。之后，安娜决定放弃舞台，转战电视银幕，开始演起了电视剧

巴西福塔莱萨的医院人满为患，70岁的佩德罗护士无法为患有肾衰竭的变性朋友丹妮拉找到床位。他毫不迟疑地把一个因涉嫌谋杀而被警察看守的受伤青年秘密带到自己的家里，并把他的病床交给了丹妮拉。尽管佩德罗是个年轻人，但他对女演员葛丽塔·嘉宝的热情甚至影响了他的性生活，而他的疗养院客人珍则与佩德罗建立了一种温柔