清雍正年间。登基之初，雍正（叶志康 饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，绝尘而去。雍正遂将大功臣年羹尧（张毅然 饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋

1949年，西南解放后，蒋介石败走台湾。潜伏的国民党特务吉凡雨（太钢 饰）正密谋暴乱，想颠覆我新生的人民政权。我侦察人员楚灵（石兆琪 饰）化装到川西地区侦察，巧遇正在抓捕黑老雕（张西河 饰）的公安人员张号（李国忠 饰），获悉敌人要暗杀首长。得知司令员（袁志顺 饰）已到黄将军（张凤翔 饰）府上，楚速赶

清末，太平天国流亡将领柳河东与女儿柳一枝相依为命，流落到巴陵，开了间小雕刻店为生。太平天国革命失败，柳河东信念尽失，只想独善其身，平安了却一生。一天，一自称考场落第后漫游山川的苏州富商杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上，恳求柳河东为他复制一幅《岳阳楼记》的雕屏……