故事发生在遥远的古代，那个世界里，人妖混居，世间永无太平。王生（方力申 饰）是一介平凡书生，在乱世之中，个性胆小懦弱的他只求能够安心读书，平安过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不请自来，突然出现在了王生的面前，王生虽然不知仙儿究竟是何方神圣，但依旧被她身上所散发出来的媚气所深深吸引。

汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已遭不测。原来，此处管辖延安府的袁知府，为了向上峰敬送够分量的礼物，瞄上了汤知寨珍

隋朝末年，中原大旱。唯有洛河附近的程子沟村因水得福，秋庄稼长势喜人。正当村民们暗自高兴之时，不料，山贼黄鼠放言，要在秋收之时洗劫程子沟。八月十五前夕，眼看着地里的玉米一天天熟了起来，程子沟的老少爷们却没有想到对付山贼黄鼠的办法，个个只能哀声叹气。黑娃、春生几个年轻人不甘心等死，他们向长老花贵爷提议，