作为南派间谍的父亲因被诬陷，任务失败，明勋和妹妹亦受到牵连，被送至收容所监禁起来。明勋拜托监察所的军官文尚哲想方设法救出妹妹，作为交换，他自愿成为南派间谍，接替父亲的任务。原本善良敦厚的他渐渐沦为冷血的杀人工具。潜入南部后，明勋伪装成高中生，却邂逅并爱上了同窗生惠仁。然而由于他的特殊身份，并随时都有

写实风格的现代韩国社会自画像，以治安混乱的首尔午夜街头为背景，臺灣電影網刻画主人公从连环杀人魔手中挽救受害者的故事。