两位女警察得到上司的命令，假扮舞女至夜总会调查变态色魔案。某日她们无意听到夜总会老板吩咐经理雇佣杀手，暗杀老大及大哥、二哥。这位从日本请来的女杀手的真实身份是日本国际刑警，她假扮杀手目的是要查办国际军火交易案，三位女警陷入错综复杂的纠葛之中……

画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……

铁家苗人在练一种金蚕降的邪功，金蚕毒更是一种折磨人致死的邪毒，如果谁中了这种邪毒就会五脏腐烂，满身脓疮痛苦死去。铁龙和白骨这对邪派武林高手，与大侠金英结怨，并修练金蚕降图谋报仇。但他们的儿子是个无恶不作的色鬼，偷偷把降神借走，四处奸淫妇女。偶然地一次机会看中了貌美如花的金家小姐，便于当晚潜入金家企图