全片以三个不同的故事，分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。

天下围棋高手汇聚扬州，争夺“天下第一大国手”之美誉。范西屏应邀参加。施襄夏前来助战。路上，施襄夏听说窦明政因揭发江苏粮库亏空案，遭人暗算，危在旦夕。他拜见窦明政，了解详情，亲眼见他被抓进大牢。乾隆也到扬州，暗查此案。被调查的官员层层庇护，极力隐瞒真相。为收集证据，施襄夏出美人计，收集官府的票据。被贪

故事发生在清乾隆（傅聪饰）时期，时逢万寿节，皇上的生日，他在圆明园宴赐百官，宴毕，兴趣高涨的乾隆摆下24桌围棋，他一人独战群雄，手中云子如行云流水，不一会功夫大获全胜。对于纹枰大战如此之重要赛事，却没让奉命待诏的棋手参加，大臣中有人愤愤不平，年轻棋士施襄夏（章贺饰）更是不屑一顾。另一棋手孙明尊（苏茂

乾隆元年万寿节，乾隆爷于圆明园赐奕百官，发现翰林院棋待诏施襄夏及其同门师兄范西屏才是真正的棋坛高人。乾隆知道施襄夏与他下成平局，是为了顾及他皇帝的龙颜圣面，而施襄夏与范西屏孰高孰低，乾隆想安排一场对弈看个究竟。乾隆的旨意颁出，谁曾想范西屏接旨后抗旨不尊，为躲避朝廷缉拿逃出京城，一路隐姓埋名绕道回乡，