在一个依山傍海的宁静小镇上，美咲(羽月希饰)继承了已故的大学教授丈夫的家业，经营着一家小小的心理诊所。有一天，我在附近的海岸散步时，救起了倒在波浪上的青年。曾经被福利院收养的青年，无法恢复记忆的他再次来找美咲。诊所的经营状况不佳，被出版社推荐像上一代那样写书的美咲，决定以青年为题材，用催眠疗法解开他

绘里一个人住在父亲正三留下的房子里。可喜可贺地决定作为护士在藤村医院就职，和正三的遗像搭话的时候，有人来拜访了。玄关没有人，脚下放着花束。

　　想成為導演的一夫，被殘酷的現實擊敗、夢想破滅，在雙親的要求下回到家鄉。因為對電影的夢想難以割捨，於是他在家鄉的一間小戲院裡工作。老闆犬塚非常喜歡一夫，由於犬塚身懷重病，甚至有可能會失明，於是他希望一夫能繼承這間戲院。某日，戲院來了一名女觀眾。此後一連幾天，這名神祕的女顧客都會來戲院看同一部電影。