故都北平，有个京剧名伶秋海棠（吕玉堃饰），爱上了被迫嫁给军阀袁宝藩（仇铨饰）做姨太太的罗湘绮（李丽华饰）。他俩的爱情关系被袁的副官季兆雄察觉，季因讹诈未遂，就向袁告发，在秋海棠的脸上用尖刀划了一个大十字，毁坏了秋海棠的面容，于是秋海棠只得带领着女儿梅宝，隐居偏僻的山村。十多年后，因黄河水患，秋海棠和

陈老汉接孙女放学,路上看到公示栏上禁止燃放烟花爆竹的通知后，唉声叹气，他已经好几年没有公开表演过药发木偶了……陈老汉在家里摆弄药发木偶时，孙女静静看到一个铁罐很好奇便打开来玩耍，却不小心引起火苗，铁罐爆炸了……爆炸中，陈老汉和孙女静静身体互换。如今外表沧桑的陈老汉内藏一颗少女心，而风华正茂的陈静静内

《秋》是杨小仲执导，李丽华，张帆等参演的剧情片。该片讲述了从封建家族后继人的堕落上以及从封建观念受毒最深的懦弱者的反抗上，描写了封建大家庭高家的最后衰败的故事。

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，夜晚则引吭高歌，凄厉的歌声满载着对爱人的思念及对现实的控诉，久久盘桓在剧院上空，成为漫漫长夜挥之不去