抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命

30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，

妻子央金带着金珠逃到远处，在一金矿里做苦工。1951年，扎西随筑路解放军开进西藏，金珠脸上第一次露出了笑容。已是营长的扎西把风雪镜让给民工金珠戴，自己却得了雪盲病。善良的金珠不顾冒犯"天规"，破冰取鱼。慈仁企图利用此事挑拨藏民与解放军的关系，下令挖去金珠的眼睛。危急关头，扎西赶来救出金珠。不甘失败的