阿尔·卡朋在1929年的芝加哥情人节给自己的老对手带来一个大惊喜。

　　在和律师狱友Tony Jardine一起服刑之后，私家侦探Bradford Galt 从旧金山搬到纽约，可是他发现有人一直尾随其后，而且可能还想杀了他，他认为Tony Jardine就在幕后操控。他将和他漂亮的女秘书一起，揭开这桩阴谋背后的秘密...

　　一位乐团指挥，怀疑自己的妻子和男秘书有染，将愤怒和失落融进了自己的指挥中

二战期间，在中立国土耳其安卡拉的一个小镇，这里充斥各种势力的阴谋和挑衅。美国人“乔”巴顿了解到，德国正计划入侵俄罗斯，可恶的纳粹上校罗宾逊也正在此，一场谍战开始了...