受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。　　西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八

　　在网走监狱，末广胜治（高倉健 饰）、北野铁雄（宍戸錠 饰）、石松五郎（田中邦衛 饰）三人结为兄弟，铁雄后因保护胜治而被狱友杀害。出狱后，胜治和五郎辗转来到铁雄的家乡北海道，并发誓为兄弟报仇。在铁雄的妻子冴子（生田悦子 饰）的劝说下，二人打消复仇的念头，从此在铁雄创立的北野土木会社安顿下来。适值此