邪恶的巫博士（白文显 配音）为了让自己发明的高科技VR玩具垄断所有孩子的童年，制定了毁灭所有传统毛绒和机甲玩具的阴谋。呆萌腼腆的泰迪熊（邓小婷 配音）本不想参与此事，但在机甲战士小飞（白文显 配音）的强拉硬扯下误入了冒险之旅，最后拯救了玩具世界。

1940年日军扫荡西峪村，共产党员王计所等人为了保护村民挺身而出，而西峪村民为了不让王计所等人牺牲，集体反抗，惨遭日本人屠村。反映了共产党人在任何时候都不抛弃群众的宗旨及中国人民面对强敌不屈不挠的精神。

地下党员寇学文等人按照指示，打入国民党千山守备司令部。地下工作险象环生，几人舍身忘死于49年5月22日成功发动武装起义，活捉千山守备区少将司令，迎接第一野战军主力部队进入凤翔，圆满完成白区布点艰巨任务。

陕西省北塬市市公安局反诈骗中心队长杨国威（孙亚军饰演）抓捕罪犯时腿部受伤，被副局长奉卫民（罗蓬饰演）命令在家休养。就在闲不住的杨国威到徒弟武文强（纪木川饰演）所在派出所散心时，接到女性匿名电话，他担心是漏网的诈骗犯。在武文强派出所得知所辖区内出现小额诈骗案件，为了找出故意和他作对的诈骗犯，他借口锻炼