班德拉斯饰演的记者马科斯，爱上了马戏团表演马术和枪法的演员安娜。谈话，看照片，打枪，喝酒，接吻，然后就相爱了。实在是平淡，简单，安恬自然，是清风明月，是小桥溪水。如此走下去，即便是分分合合，爱欲交困，甚至情人末路，观者无不可坦然接受。然而关于二人爱情的片段至此戛然而止，偏要让班德拉斯退场，由安娜

老迈的戈雅与他最后一任情妇侨居在波尔多，在创作中度过他人生的最后岁月。他对女儿罗萨里奥回顾了他人生过程中的重要事件：年轻时的野心勃勃，周旋于查理四世的达官贵人之间成为名噪一时的宫廷画师；生活过于放浪形骸，虽侥幸逃脱死神的威胁却落下了耳聋的终身残疾；与妖冶动人的阿尔瓦公爵夫人的一场热恋不得善终——公爵