圣母娘娘被关押华山十五年后，沉香成长为一个普通聒噪的市井之徒，与乞丐哈奴曼称兄道弟，意外救下前来寻找宝莲灯的璎珞，并与追捕璎珞的道士道不同不打不相识，在打打闹闹中踏上寻踪“智、勇、仁、义”四珠以找到宝莲灯并救出圣母娘娘。

荒凉的大漠之中藏有神秘宝物——大漠之心，一些不法分子前往夺取，却遇上了当地神秘守护者的阻拦。经过一番妙趣横生又精彩激烈地争夺，守护者最终保护住了大漠之心。

胆小善良的金宝是梁国的一个大兵，一直憧憬世上有一个没有战争的和平国度－－美丽国。尽管金宝经常被其他人嘲笑，但他依然对此深信不疑。一日，梁国的兵营被敌国偷袭，金宝为逃避敌兵而被逼跌下万丈深渊，自知难逃...