本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。

19岁的安德列住在巴西的Porto Alegre，他的职业是复印机操作员。他喜欢用望远镜偷看邻居希尔维娅。希尔维娅是卖衣服的。自从安德列迷上她之后，便想方设法接近她，经常到她商店买东西，却买不起那里的东西。于是，他将复印机另作他用，开始构想一些不大可能的计划来赚点钱……