本片为《天才雷普利》的续集。　　在上一集中，雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）结婚后，雷普利回归了平静的生活。可是，他的狡猾和野心

Thomas因年幼时父母被暴徒杀害而心灵受创，他父亲生前的朋友Joe收养了他，视其如儿子般把他养大。有一天Joe突然神秘地提出要让Thomas去威尼斯他父亲生前的另一个朋友有黑手党背景的Nicola开的酒店（Hotel Laguna）学习经营管理。Nicola热情地接待了Thomas，但是Nicol

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的热心记者，为观众介绍船上形形色色的人生百态，其中犹有些锐利的人性观察，暴露了艺术

和前夫罗伯特（Jarreth J. Merz 饰）结束了失败的婚姻，在高校任教的索菲娅（Harriet MacMasters-Green 饰）带着女儿海伦娜（Sabrina Jolie Perez 饰）搬入一幢新的公寓居住。这天早晨，海伦娜一颗牙齿松动，索菲娅一如父母祖辈那样为女儿讲述关于牙仙的传说