厄尔（杰森·李 Jason Lee 饰）躺在医院洁白的病床上细数自己的前半生，才发现在这漫长的时光里，几乎没有发生过什么好事。此时，电视里的一档综艺节目给予了他灵感，自己如此的倒霉，或许是因为坏事做的...

小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把黑狼团伙引到鹿群居住的山谷。尼科备受打击，独自离开迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼企图吃掉圣