一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

本片开始回顾了一战时第一部反映巴尔干半岛的默片，内容是描述纺织女工生活的场景。主人公（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）是个希腊裔美国人，在经历战争洗礼后，他怀着感慨的心情重归故里，寻找电影开始的地方。他跟同伴讲述着曾经在这里度过的岁月，怀旧而伤感。特别是看 到教徒手持火把游行的情景，勾

Inventor Carl kerblom is a rosy-cheeked 54 year-old admirer of Franz Schubert - and a patient in the psychiatric ward of Akademiska Hospital in Uppsal

本片根据米兰·昆德拉的同名小说改编。1968年，布拉格外科手术医生托马斯（丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day-Lewis 饰）生活在对女人追逐的快乐中，享受着性的快感。画家萨比娜（莉娜·奥琳 Lena Olin 饰）是托马斯的红颜知己，但在一次去温泉疗养院出诊的过程中，托马斯结识了女招待特蕾莎