“我”（菅貫太郎饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村

因为一个陌生人钱包里的信，在东京某搬家公司打工的乡下青年曾田练（高良健吾 饰）不远万里驱车来到北海道，并将人生黯淡的女孩林田音（有村架纯 饰）带回了东京。熙攘的人群中，只一刹那两人便错失彼此。练的身边...

　　寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来同时间，冈仓教授亦对千代暗生情愫。初次面临三角恋危机的寅，究竟如何进退？

与家人生活在一起的高中生相原菱（成海璃子 饰）性格内向。在班上阿菱没有朋友，看到同学们都有手机，她也渴望自己能拥有一台。阿菱某天在公园里拣到一台玩具手机，她本来是觉得好玩而留下了。没想到第二天她在学校保健室休息的时候，这部手机竟然响起来。慌忙中她接了电话，对方是一名年轻男子。随后她便认识了这个叫慎也

　　年少时，他们有一场美丽的邂逅，可命运却随后扼住这对不幸男女的咽喉，让他们背负着弑父杀母的罪恶在昼夜边缘徘徊……　　14年前，雪穂（福田麻由子饰）和亮司（泉泽祐希饰）同生长在不和睦的家庭：雪穗和母亲相依为命，不料母亲竟为了生计出卖女儿的色相；亮司一家三口表面其乐融融，可亮司知道母亲背着父亲早有外遇

　　在车站，中城加奈（仲间由纪惠 饰）和田崎翔太（加濑亮 饰）因为一个想要自杀的乘客藤本诚（阵内孝则 饰）而邂逅。被对方的气息相互吸引的二人开始了邮件往来也加深了对比的认识。作为厨房机械器材推销的加奈家庭殷实，父亲在大公司工作，母亲有着制作人偶的高超技能，还有疼爱自己的奶奶，加奈却仍感寂寞有着不能告

新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬

纷纷扰扰的一年过去，滨崎光生（瑛太 饰）和星野结夏（尾野真千子 饰）这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上，两人再度发生分歧，结夏愤而离家出走。另一边的上原家，新生命的到来增添了几多温馨。谁知谅（绫野刚 饰）偶然邂逅当初和他一同私奔的潮见薰（臼田麻美 饰），平静的内心再起波澜。全